伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师(洛伦佐·祖佐洛饰)、女伯爵(伊莎贝尔·于佩尔饰)及喧闹的波兰足球队等。

影片取材自意大利画家卡拉瓦乔著名画作《耶稣的诞生》真实窃盗案件，讲述在电影公司担任秘书的女主，表面看似是一位平凡女职员，实际私下却是大编剧家的幕后主笔，正在着手新剧本的她，巧遇神秘退休警察，并从警察处意外获得画作失窃案的犯罪线索，她将失窃案中不为人知的情节完美重现剧本，没想到竟惹祸上身，让男友及母亲身陷险境，眼见所爱之人受到威胁，女主决定挺身而出，用编剧创意给以回击。